三星也得看佳能臉色?
原創2020-03-27 07:30

三星也得看佳能臉色?

哪行賺錢干哪行,佳能又要進軍新領域了。


據日經新聞報道,佳能董事長在采訪時表示, OLED 面板在手機與電視中的應用越來越普遍,佳能正準備開始生產用于下一代柔性顯示器的材料,以培育新的業務領域。


醫療、日化、影像、制造設備,佳能的業務遍及制造業的各個角落。


目前生產的細節、投產時間等消息還未公布,佳能的研發團隊以及子公司福井材料公司將率先進行生產,該材料將可能用于佳能自己產品的 OLED 屏幕中。


這樣決定的背景是,佳能在 2019 年的凈利潤暴跌了 51%,降至十年來的最低水平,以及在火熱的 OLED 產業中,佳能一直都是背后的 Boss 之一。


Tokki,佳能在 OLED 行業的尖刀


如果嚴格劃分的話,三星、京東方相當于 OLED 產業鏈的中游,手機等電子消費品屬于下游,而上游,則是 OLED 的材料和設備商。


來自前瞻產業研究院


OLED 的制造流程大約可以總結為三步,像素點陣、蒸鍍、封裝測試,而第二部分是 OLED 制造的核心部分,OLED 蒸鍍機的重要性,就相當于芯片制造中的光刻機,是整套流程中的核心,它決定了屏幕的產能與良率。


而佳能的子公司 Tokki 就是 OLED 蒸鍍機領域的領頭羊。


Tokki 從 1993 年就開始研究 OLED 設備,目前,其生產的蒸鍍機目前每年的產能約為 12 臺,一臺機器的價格約 1 億美元上下。產能與精度雙雙領先,Tokki 是目前唯一能夠把誤差控制在 5 微米之內的制造商。


蒸鍍機嚴格意義上不是單一的機器,而是一條產線,長達 100 米,有機材料經過蒸鍍,將紅、綠、藍像素點儲存在屏幕表面。



一條六第代 OLED 產線,需要 3~4 臺蒸鍍機,而 Tokki 的產品一直供不應求,2017 年和更早的以前,Tokki 的產能只有 6 臺,完全被三星包圓。2017 年,Tokki 產能提升到了 9 臺,多余的產能分別被 LGD 和 京東方消化,不夸張地說,沒有這兩臺蒸鍍機,這兩家公司的產線順利投產還比較困難。


有意思的是,Tokki 目前只有 300 多名員工,公司也不在繁華的東京或是大阪,而是在本州島北岸港市見附市,被笑稱為鄉村企業。就是這樣一家企業,掌握了 OLED 供應的絕對話語權。


蒸鍍領域的格局是一超多強,一超是 Tokki,而多強分別有韓國 Sunic System、YAS、SFA(均為三星扶持),日本的 Vactec、ULVAC 等,臺灣的倍強科技也算是其中之一,國產廠商主要集中在中下游,以及上游的封裝、檢測部分,對于設備以及材料暫時還沒有條件涉及。


得益于 Tokki 在該領域的持續積累,佳能在 OLED 屏幕行業扮演了關鍵先生的角色,定位高端(尤其是小尺寸)的 OLED 屏幕,幾乎都繞不開 Tokki 的蒸餾工藝。


盡管在生產光刻機上吃了癟,但蒸鍍機讓佳能嘗到了甜頭。在設備上已經有足夠話語權的佳能,開始向材料領域進軍。


材料設備我全都要


正如上文所說,OLED 上游的另一關鍵是材料,這也是 OLED 屏幕之所以能自發光的基礎,材料約占整個 OLED 面板成本的 20%~30%。


報道顯示,佳能瞄準的是熱至延遲熒光材料(TADF)技術,相比較此前的熒光、磷光發光材料,TADF 擁有更高的效率和更長的使用壽命,被認為下一代顯示材料。



和現實設備被日韓壟斷不同,OLED 材料市場的競爭較為激烈。


按照分子材料的不同,OLED 材料分成分子材料、高分子材料和稀土類發光材料,小分子是目前中小尺寸 OLED 屏幕的主力,主要的供應商有美國Eastman  Kodak (KODK-US)  、美國環宇(4991-TW)顯示技術公司(UDC) 、日本出光興產、三井化學等等,其中出光興產在該領域的份額處于第一,是三星、LGD 等大廠的主要供應商。


根據日本 TPC Marketing Research 公司的調查顯示,2017 年度 OLED 材料市場規模約為 116 億人民幣,2018年則可望成長 1.3 倍,預計 2020 年接近倍數成長,市場規模擴大至 230 億元人民幣。


佳能進入該領域是順理成章,其2019 年年報顯示,FPD 曝光設備以及 OLED 顯示器制造設備的銷售額相比去年有所下降,該業務所屬的“產業設備及其他產品業務領域”,去年一年營業額同比下降 12.5%,至 7379 億日元,而佳能的目標是在 2020 年中期,將新業務領域的收入從集團總收入的 25% 增長到50% 以上。


眼下的情況是,OLED 顯然是眼下最火熱的顯示技術,在手機上是絕對主流,在電視上則是高端標配,智能手表、手環等產品也幾乎全線采用 OLED,中游相當火熱,過去三星在生產 OLED 上可謂是一家獨大,但如今隨著京東方、LGD 等廠商逐漸崛起,OLED 的競爭形勢變得微妙起來,這種情況下,上游供應鏈很容易成為各家爭搶的香餑餑,此時入局,不愁沒得賣。


有 Tokki 的經驗,佳能對于 OLED 市場的理解肯定是很到位的,目前最關鍵的,就是技術水平如何,怎樣保證產能與良率。


橫向發展是日本企業的一貫作風,佳能又做牙膏又做相機,雅馬哈又做摩托又做鋼琴,而佳能在 OLED 市場顯然已經有了深厚的積淀,如今 Tokki 產能持續提升,也可以擴展新的領域了,誰能更早地掌握 TADF 技術的量產,誰就能占領 OLED 材料市場的先機,佳能不想錯過。


三星顯示對于未來的布局,主要集中在 QD-LED 與 Micro LED 上,而三星的 QD 產線,依然是由Conon Tokki 供應蒸鍍機,而此前在韓國政府的政策支持下,三星開始扶持本土的材料供應商,日韓貿易戰讓韓國在上游材料進口上被卡了脖子,如今佳能也入局,日韓屏幕之戰還會繼續。

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